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道路建设公司Patel Infra申请首次公开募股

2020-01-23 04:03:16 来源:工人日报

  

总部位于瓦多达拉的道路建设公司Patel Infrastructure Ltd已向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以进行首次公开​​募股(IPO)。

根据DRHP,该公司已提议在IPO中出售价值400亿卢比的新股。

虽然估值仍有待最终确定,但Patel Infrastucture将稀释约20-22%的股份,知情人士告诉VCCircle。 VCCircle估计显示,这将使公司估值为1,800-2,000千万卢比(3.15亿美元)。

如果上市,Patel基础设施公司将加入一些在过去两到三年内上市的基础设施公司。

BanyanTree支持的 Buildcon于2016年8月上市,公开发行量为625亿卢比,而 (BRNL)去年9月上市,募集资金600亿卢比。

其他在基础设施和建筑领域上市的公司还包括PSP Projects Ltd,Shankara Building Projects Ltd,Sadbhav Infrastructure Project Ltd,PNC Infratech Ltd和MEP Infrastructure Developers Ltd.

总部位于德里的GR Infraprojects Ltd ,该公司也计划上市。

以下是IPO的快照:

所得款项用途

Patel Infra计划将该问题所得款项净额161.47亿卢比用于为Cholopuram-Thanjavur HAM项目提供部分资金,该项目由子公司Patel Cholopuram-Thanjavur Highway Pvt Ltd.持有。

该公司将使用45亿卢比购买建筑设备,100亿卢比,以资助增加的营运资本要求,此外还使用25亿卢比偿还和偿还债务。

余额将用于一般企业用途。

商人银行

SBI Capital Markets和IIFL Holdings是管理IPO的商业银行家。

律师

Shardul Amarchand Mangaldas&Co是代表公司的法律顾问,而AZB&Partners则代表商业银行家参与首次公开募股。

公司

该公司前身为Patel Infrastructure Pvt Ltd,成立于2004年4月。它在道路领域作为工程,采购和施工(EPC)运营商运营。

它从事印度各地道路项目的建设,开发和维护服务。

Patel Infra的业务大致可分为两部分。

一个是建筑合同业务,公司通过该业务为第三方项目提供EPC服务。

它还开发自己的道路和高速公路项目,包括高速公路和桥梁,采用混合年金(HAM)模式或其子公司承担的建设,运营和转让(BOT)模式,母公司收取收费和年金收入。

截至去年10月31日,该公司的订单总额为6,267.24千万卢比,包括一个基于产出和绩效的道路合同(OPRC)项目,8个EPC道路项目和3个HAM项目。

该公司在其文件中称其97.39%的订单包括道路和高速公路项目。 余额2.61%来自七栋建筑和其他民用建筑项目的建设。

根据其EPC业务,其正在进行的主要项目包括在市民事法院艾哈迈达巴德建造8座新法院大楼和其他民用建筑; 除了在古吉拉特邦的Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)政府项目下建造住宅和商业项目之外,还在古吉拉特邦建造一座新的多层多层医院。

在其年金业务下,其正在进行的主要项目包括我们的三个HAM项目,总合同价值为3,930.23千万卢比。 这些项目是Sethiyahopu-Cholopuram项目和泰米尔纳德邦的Cholopuram-Thanjavur项目,以及拉贾斯坦邦的Darah-Jhalawar项目。

该公司声称,它有资格每年独立竞标印度国家公路管理局(NHAI)和道路运输和公路部项目,最高达1234亿卢比的EPC合同和1,203亿卢比的年金合同。

金融

Patel Infra报告2017年上半年的综合净利润为47.97亿卢比,同期营业收入为799.40亿卢比。

它报告2016-17财年的综合收入为1,593.26千万卢比,上一财年为891.13千万卢比。

Patel Infra的2016 - 17年净利润为71.04亿卢比,去年为87.96亿卢比。

Patel Infra的收入在2012-13财年的五年内以复合年增长率(CAGR)增长28.55%。 在同一个五年期间,其净利润复合年增长率为21.55%。

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(责任编辑:谷梁奈摘)
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